Сиротливы голые ветки,
Ветер одеянье уносит,
Солнце непростительно редко
Балует в ненастную осень…

(Припев)
Всё прозрачнее лес белоствольных берёз,
Пожелтели роскошные кроны дубрав,
Бабье лето сулил долгосрочный прогноз,
Только он, как всегда,
оказался неправ.

Пламенеют кисти рябины –
Гроздья горьких ягод прощанья,
Вместе с исчезающим клином
Тают дни счастливых свиданий.

(Припев)
Уготована грусть полосатой судьбой,
Сказка кончилась, титры… судьба – не игра.
Что же делать мне, глупое сердце, с тобой?
Ты надеждой живёшь,
но прощаться пора.